Een dag in het leven van een Estate Planner

Geen dag is hetzelfde. Geen klant is hetzelfde. Geen advies is hetzelfde.

Welkom in het dynamische leven van een Estate Planner / Belastingadviseur bij S.O.S. advies.

08:30 – Koffie & actualiteiten
De dag begint met een goede kop koffie en een snelle check van het fiscale nieuws. Zijn er wijzigingen in de erfbelasting? Nieuwe jurisprudentie rondom huwelijkse voorwaarden? Als estate planner blijf je scherp. Wetgeving verandert, en jij verandert mee.

Daarna een kort overleg met het team. Wie pakt welk dossier op? Zijn er complexe vraagstukken waar we samen over moeten sparren? Samenwerken zit in ons DNA.

09:30 – Adviesnota uitwerken
Je werkt aan een advies voor een ondernemer die zijn vermogen fiscaal optimaal wil overdragen aan zijn kinderen. Daarbij spelen niet alleen belastingregels een rol, maar ook familieverhoudingen, persoonlijke wensen en toekomstplannen.

Je vertaalt complexe fiscale en civiele regelgeving naar heldere, begrijpelijke taal. Want een goed advies is niet alleen juridisch sterk, het moet ook begrijpelijk zijn.

11:00 – Bespreking met een klant
Een echtpaar schuift aan om hun huwelijkse voorwaarden en testamenten te herzien. Er is een onderneming, een samengesteld gezin en een duidelijke wens om alles goed te regelen.

Je luistert. Vraagt door. Legt uit.
Samen maak je een persoonlijk stappenplan. Dat is waar het om draait: begeleiding bij belangrijke levensmomenten.

12:30 – Lunch & informeel overleg
Samen lunchen met collega’s. Even ontspannen. Een grapje tussendoor. Daarna een korte brainstorm over hoe onze dienstverlening nóg beter kan. Want bij S.O.S. advies denken we continu vooruit.

13:30 – Aangifte erfbelasting opstellen
Een nalatenschap moet zorgvuldig worden afgehandeld. Je stelt de aangifte erfbelasting op en controleert alle gegevens nauwkeurig. Fiscale optimalisatie én zorgvuldigheid gaan hand in hand.

Je zorgt dat alles klopt tot achter de komma.

15:00 – Boedelbeschrijving & dossieranalyse
Een echtscheidingsdossier vraagt om overzicht. Je brengt vermogen, bezittingen en verplichtingen helder in kaart. Analytisch, gestructureerd en met oog voor detail.

Complex? Soms.
Uitdagend? Absoluut.
Saai? Nooit.

16:00 – Meedenken over verbetering
Je werkt aan een intern project om onze adviestrajecten efficiënter in te richten. Digitalisering, helderdere formats, betere klantcommunicatie. Je denkt niet alleen mee — je bouwt mee aan de toekomst van het kantoor.

17:00 – Afsluiten met voldoening
Aan het einde van de dag heb je niet alleen fiscale vraagstukken opgelost. Je hebt mensen geholpen bij belangrijke momenten in hun leven: een schenking, een overlijden, een scheiding.

Werk dat impact heeft.
Werk dat ertoe doet.

Waarom deze rol zo bijzonder is

Als Estate Planner bij S.O.S. advies:

• Werk je in een open en informele werksfeer
• Heb je een goede balans tussen werk en privé (16–32 uur per week)
• Werk je samen met een hulpvaardig en professioneel team
• Krijg je ruimte voor initiatief en eigen verantwoordelijkheid
• Bouw je mee aan een kantoor dat écht naast de klant staat

Herken jij jezelf?

Je bent analytisch, nauwkeurig en gedreven.
Je hebt een juridische achtergrond in personen- en familierecht en kennis van fiscaliteit.
Je communiceert helder en professioneel.
En je wilt werk doen dat verder gaat dan alleen cijfers.

Klaar om impact te maken?

Bekijk onze openstaande vacature hier: Estate planner
Stuur je korte maar krachtige motivatie en CV naar info@sos-advies.nl

Heb je vragen? Neem gerust contact op via 077-464 09 89 en vraag naar Mieke Hendrix-Versleijen.