Vacatures

Vacature: Estate Planner PT minimaal 16u/week

Estate Planner PT minimaal 16u/week

Wij zijn SOS advies en staan samen met de klant stil bij belangrijke momenten in zijn/haar leven: een schenking, het overlijden van een dierbare of een scheiding. Momenten die aandacht verdienen, voor de klant en zijn/haar omgeving. Stap voor stap begeleiden we de klant bij alle juridische, administratieve en belastingtechnische zaken. We luisteren naar zijn/haar verhaal, beantwoorden vragen en maken samen een persoonlijk stappenplan. Dit doen we met aandacht, kennis van zaken en in begrijpelijke taal.

Voor de uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een Medior Estate Planner

Kan jij de volgende vragen met een ja beantwoorden?

  • Heb jij een opleiding op minimaal HBO niveau (bv. notarieel recht) in een relevante richting van personen- en familierecht?
  • Heb jij juridische achtergrond in personen en familierecht en kennis van fiscaliteit?
  • Heb jij minimaal 3 jaar relevante werkervaring?
  • Beschik jij over een uitstekende kennis van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk?
  • Zijn eigenschappen zoals analytisch vermogen, nauwkeurigheid, gedrevenheid en resultaatgerichtheid op jou van toepassing?
  • Beschik je over een proactieve houding?
  • Werk je zelfstandig?

Lees dan snel verder…

Wij bieden een… 

  • Open, prettige informele werksfeer
  • Goede balans tussen werk en privé
  • Hulpvaardig en professioneel team
  • Marktconform salaris en reiskostenvergoeding
  • Pensioenregeling
  • Flexibiliteit in standplaats (in overleg)
  • Mooie evenementen naast jouw reguliere werk

Wat ga jij doen?

Op ons kantoor in Venray ga je aan de slag in ons fijn en ervaren team als estate planner. Je adviseert ondernemers en (vermogende) particulieren op het gebied van onder andere erf- en schenkrecht en het huwelijksvermogensrecht. Naast advisering rondom huwelijkse voorwaarden en testamenten adviseer jij bijvoorbeeld ook over de overdracht van vermogen (waaronder ondernemingen) aan volgende generaties, over het “geven” aan goede doelen, in het kader van echtscheidingen of over fiscale en civiele aspecten rondom familiefondsen. Je werkt nauw samen met collega’s die gespecialiseerd zijn in estate planning. Je waarborgt de balans tussen fiscale optimalisatie, persoonlijke wensen en familieverhoudingen.

Geen één dag is hetzelfde. Elke klant en elk dossier is anders. Een dynamische rol, want je denkt proactief mee met de cliënt.

Een aantal van jouw werkzaamheden:

  • Adviesnotities uitwerken op het gebied van estate planning of voor het wijzigen of opstellen van huwelijksvoorwaarden, (levens)testamenten en samenlevingscontracten voor de notaris;
  • Opstellen van aangiften erf- en schenkbelasting;
  • Opstellen van boedelbeschrijvingen;
  • Het bijhouden van nieuws items op de website/ social media;
  • Meedenken aan het continu verbeteren van het kantoor;

Interesse?

Stuur jouw korte maar krachtige motivatie en CV naar info@sos-advies.nl

Heb je vragen over deze functie of onze organisatie? Neem dan gerust contact met ons via het telefoonnummer  077-464 09 89 en vraag naar Mieke Hendrix-Versleijen